实测分享“陕麻圈有挂吗”(透视)其实确实有挂

觅珊 11 2026-06-10 23:48:09

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  来源:天风研究

  5月市场行情出现冲高回落,创业板、科创板指数均持续走高,上证指数一度突破4200点大关 ,同时港股科网股也迎来一波脉冲式行情 ,市场整体交投情绪较为活跃,或与中美领导人会面、美伊仍处于谈判期相关。特朗普时隔9年再度访华,中美迎建设性战略稳定关系新定位 。微观流动性层面 ,偏股公募新发份额回升,股票型ETF持续净流出,而私募证券基金规模则持续增加 ,两融持续净流入,北向月度日均成交额大幅上升,走出交易脉冲。

  公募基金:偏股新发份额回升。5月新成立偏股型公募基金份额850.48亿份 ,较前月新发661.51亿份增加188.98亿份,处于近3年来91.67%分位,权益新基发行量环比回升 。分结构来看 ,主动型偏股5月新发份额393.31亿,较上月环比增加160.37亿;被动型偏股新发份额229.32亿,较上月环比增加37.97亿。5月存量股票型ETF净申购额为-2997.69亿元 ,较前月净流出额环比走阔461.46亿元。宽基类 、主题类ETF是资金流出的主要方向 ,而策略和行业类则出现资金净流入现象 。

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  私募证券基金:4月存量规模持续增加 。4月私募证券基金规模为7.85万亿。从股票型产品的新发行情况看,4月新发数量为1683只,较3月的1686只环比减少3只 ,整体来看发行数量较上月基本持平。4月私募股票多头指数成份平均仓位为66.79%,相较3月环比上升4.94pcts,仓位出现回升 ,处于2010年以来的46.40%分位 。

  北向资金:月度日均成交额增加。成交方面,5月北向月度日均成交额为3733.07亿,较上月的2706.91亿环比增加37.91% ,北向成交额占全A总成交额比上升至11.65%,较前月上升0.17pcts。

  两融资金:融资余额及占比均回升 。截至5月末,场内两融余额合计2.91万亿 ,较上月环比上升7.26%,其中融资余额为2.89万亿,较上月上升7.25% ,融券余额为214.45亿 ,较上月环比上升9.25%。两融余额占流通A股市值比例为2.78%,两融余额占比整体较上期增加。

  增量资金:5月新增开户数同比回升 。5月上交所新增开户数同比回升。5月上交所机构新增开户数为1.02万户,同比增长42.72% ,开户数同比回升;个人新增开户数为275.50万户,同比增长77.92%。5月整体开户数量环比上涨,其中机构新增开户数小幅回落 ,个人新增开户数回升 。

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  保险资金:4月保费收入维持正增长。4月保险公司保费收入累计同比、当月同比增速均为正。4月,保险公司保费收入为4,225.06亿元 ,当月同比为0.37%,上期1.39%,较上期下降1.02%pcts;1-4月 ,保费收入累计达2.73万亿元,累计同比为5.30%,上期6.25% ,较上期下降0.95pcts 。

  银行理财:月度新发权益类理财产品数量回升 。5月新发产品数量回升。5月整体新发理财产品数量2 ,667只,其中新发权益类理财产品18只,占比为0.67% ,较前月上升0.50pcts;新发规模方面,5月整体新发理财产品规模4,721.81亿元 ,其中新发权益类理财产品规模较前期持平。

  产业资本:5月净减持规模较上月走阔 。5月产业资本整体净减持449.74亿元,其中增持63.37亿,减持513.11亿 ,交易日均净减持规模为24.99亿,净减持幅度较上月走阔。

  三大主体资金流指标:5月走出交易脉冲。截至26年5月31日,3主体资金流指标值为0.27 ,位于2015年底以来的82.60%分位 。交易热度持续回暖,或因近期宏观环境相对平缓,市场风偏逐步改善 ,前期卖出资金回补权益市场 ,走出交易脉冲。

  风险提示:公开数据存在滞后,资本市场政策出现超预期变化,国内外形势出现超预期恶化。

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